In diesem Artikel findest du eine Auflistung aller Dokumente, die für die Betreuung im Admin-Service für den Steuerberater notwendig sind. Achte darauf, dass dies im Einzelfall natürlich etwas abweichen kann.
- Belege
- Rechnungen
- Kontoumsätze/-auszüge (Kontoauszug der Bank und des Depots)
- Verträge, zum Beispiel: Rahmendarlehensvertrag
- Im Falle von Lohnzahlungen: Entgeltabrechnung und Lohnsteueranmeldung
- Kontoauszüge Penta: Bevorzugt MT940, sonst CSV
- Kontoauszüge Fyrst: CSV für die letzten 3 Monate, sonst PDF
- Kontoauszüge Swan: PDF
- Kontoauszüge anderer Banken: MT940, STA oder CSV
Die Kontoauszüge der Bank werden hochgeladen unter 03 Buchhaltung/Kontoauszüge.
Erstelle für den Kontoauszug deines Depots ein PDF Auszug, in dem sämtliche Transaktionen vom 01.01. bis einschließlich 31.12. des jeweiligen Geschäftsjahres aufgelistet sind. Falls du ein abweichendes Geschäftsjahr hast, sollte dies ausgewählt sein. Wenn du Depots verschiedener Broker angebunden hast, so erstelle bitte für jedes Depot einen Auszug. Eine Anleitung kannst du hier einsehen.
Bitte lade den Depotauszug in deinem RIDE-Account im Ordner 03 Buchhaltung/Wertpapierbuchhaltung/Jahres-Depotverzeichnis hoch.
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Disclaimer:
Die Informationen auf dieser Internetseite dienen allgemeinen Informationszwecken und beziehen sich nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person. Sie stellen keine betriebswirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Im konkreten Einzelfall kann der vorliegende Inhalt keine individuelle Beratung durch fachkundige Personen ersetzen. Für Entscheidungen eines Nutzers dieser Internetseite, die lediglich auf Grund der Informationen auf dieser Internetseite und ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Einzelsituation getroffen werden, übernehmen wir keine Verantwortung.